قاتل متسلسل يذبح ويقطع بوحشية العديد من الرجال المثليين في مقاطعتي S&M والجلود في نيويورك. يتم إرسال ضابط الشرطة الشاب ستيف بيرنز متخفيًا إلى الشوارع كشراك للقاتل. يعمل بمعزل تقريبًا تمامًا عن قسمه ، عليه أن يتعلم ويمارس القواعد والإشارات المعقدة لهذا المجتمع الصغير. بينما بالكاد يرى صديقته نانسي بعد الآن ، بدأ العمل في تغييره. بقلم توم زورنر