في الخمسينيات، تنمو علاقة صداقة قوية بين (بولين) وهي فتاة تنتمي للطبقة العاملة في نيوزيلاندا، و(جولييت) وهي فتاة إنجليزية، الفتاتان تحبان الأدب، والفن، والفانتازيا، بشكل جنوني، ترتبطان بعضهما ببعض بشكل كبير، ويخلقان عالمأً، ومملكة خيالية تدعى (بوروفينا)، وينغمسان في الخيال، مما يدفع عائلتيهما لمحاولة تفريقهما، وتقرر أسرة (جولييت) الذهاب إلى جنوب أفريقيا، فتقرر الفتاتان قتل والدة (جولييت) باعتبارها تحاول تفريقهما. وتتوالى الأحداث.