من فراشة تتحدث اللغز (ريتشارد كلاين) ، علمت وحيد القرن (ميا فارو) أنها من المفترض أنها الأخيرة من نوعها ، وأن ريد بول قد اقتاد جميع الآخرين بعيدًا. ينطلق وحيد القرن ليكتشف الحقيقة وراء كلمات الفراشة. انضم إليها في النهاية شمندريك (آلان أركين) ، وهو ساحر من الدرجة الثانية ، ومولي جرو (تامي غرايمز) ، وهي امرأة في منتصف العمر كانت تحلم طوال حياتها برؤية وحيد القرن. تقودهم رحلتهم بعيدًا عن الوطن ، وصولًا إلى قلعة الملك هاغارد (السير كريستوفر لي). بقلم إل هامري