في مارس 1943 ، في الحرب العالمية الثانية ، استخدم الألمان الميناء المحايد لمستعمرة مورموجوا البرتغالية لنقل المعلومات إلى قارب يو عن السفن الحليفة لإغراقهم في المياه الدولية. في كلكتا ، عينت المخابرات البريطانية العقيد لويس بوج (جريجوري بيك) والكابتن جافين ستيوارت (السير روجر مور) للتجسس في جوا واكتشفوا أن هناك ثلاث سفن ألمانية راسية في المنطقة والجاسوس الشهير ترومبيتا (وولف كاهلر) هو مقرها في جوا. يختطفون ترومبيتا لاستجوابه ، لكن لويس يقتل الجاسوس عن طريق الخطأ بعد قتاله في السيارة الهاربة. في هذه الأثناء ، يقضي جافين ليلة واحدة مع السيدة Cromwell (Barbara Kellerman) الرائعة والأنيقة ، وهي شريكة Trompeta. لقد فشلوا في مهمتهم ، لكن لويس وغافن أقنعوا رئيسهم باستخدام قدامى المحاربين من كلكتا لايت هورس بقيادة العقيد المتقاعد دبليو. Grice (David Niven) للسفر إلى Goa على متن السفينة Phoebe القديمة ، متظاهرًا بأنه رجل أعمال مخمور في إجازة. يستعدون لتدمير Ehrenfels وسفينتي الراديو النازيين الأخريين والحصول على الرموز السرية الألمانية تحت قيادة لويس. في هذه الأثناء ، يقيم جافين على الشاطئ علاقة حب مع السيدة كرومويل ويستعد للتحويل لتسهيل مهمة لويس ورجاله. بقلم كلاوديو كارفالو ، ريو دي جانيرو ، البرازيل