ينضم رجل العصابات تشيلي بالمر (جون ترافولتا) إلى صناعة الموسيقى ...
ينتحر (آرنج) صاحب مصانع هادساكر، فيتولي (سيدني ميسبورجر) رئاسة مجلس ...
تدور أحداث الفيلم بعد تقاعد العميل (فرانك دريبين) واختياره للحياة ...