هذا عالم من الأجواء السماوية ، حيث تنجرف العديد من الجزر في السماء. عاش صبي يدعى غران وسحالي مجنح يتحدث اسمه فيرن في زينكينستيل. في أحد الأيام ، صادفوا فتاة تدعى Lyria .. Gran و Lyria ، من أجل الهرب من إمبراطورية Erste ، يخرجان إلى السماء الشاسعة ، حاملاً خطاب والد Gran الذي تركه وراءه - والذي قال: "سأنتظر في Estalucia ، جزيرة نجمي ".