سرية F.B.I. لا تُظهر العميلة جرايسي هارت أي علامات تدل على وجود أي أنوثة في سلوكها أو مظهرها. بشكل عام ، بصفتها وكيلًا ذكيًا وقادرًا ، فإنها تواجه مشكلة في العمل عندما ترتكب خطأ في الحكم في قضية تؤدي إلى كارثة قريبة. على هذا النحو ، تم تكليف أحد زملائها في الكتب الفرعية ، إريك ماثيوز ، والذي لم يُظهر أبدًا أي ميل في التفكير خارج الصندوق ، لقيادة قضية رفيعة المستوى لإرهابي صاغه The Citizen بدلاً منها ، بينما هي تواجه الإجراءات التأديبية الممكنة. يجمع Gracie الأدلة لتحديد أن الهدف التالي لـ The Citizen سيكون مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة. تمثل المسابقة كل ما تمقته جرايسي. على الرغم من سلوك جرايسي الرجولي ، إلا أن إريك ، مع عدم وجود أي وكيل أنثى سري آخر يناسب الديموغرافية عن بعد ، كلفها بالذهاب متخفية كمتسابقة في مسابقة ملكة الجمال لمعرفة ما إذا كان بإمكانها طرد The Citizen ، الذي ربما يكون أحد المتسابقين الآخرين. على الرغم من أن إدارة المسابقة ، بقيادة الفائزة السابقة كاثي مورنينجسايد والمضيف لفترة طويلة ستان فيلدز ، توفر مكتب التحقيقات الفيدرالي. من خلال الوصول إلى المسابقة ، لا تشعر كاثي على وجه الخصوص بسعادة غامرة لظهور جرايسي غير الموثوق بها كمتسابقة ، والتي تشعر أنها ستدمر المسابقة. مكتب التحقيقات الفدرالي استعن بمساعدة مدرب المسابقة السابق فيكتور ميلينغ ، الذي يواجه وصمة عار مرتبطة بالمسابقة ، للقيام بالمهمة شبه المستحيلة المتمثلة في تحويل Gracie ، ليس فقط إلى امرأة ، بل إلى مسابقة ملكة جمال ذات مصداقية. بينما تتقدم جرايسي في التحول ، تتعرف على المتسابقين الآخرين ، ليس فقط كمجرمين محتملين ، ولكن أيضًا كأشخاص حقيقيين. تكتشف أيضًا وجود عنصر شرير آخر في المسابقة. ستفعل كل ما يلزم لسحق هذا العنصر وحماية أصدقائها الجدد ، أي المتسابقين الأبرياء الآخرين. ولكن بعد أن عرضت الآن بعض الأنوثة ، بدأت جرايسي تشعر بمزيد من المشاعر الأنثوية ، وبالتالي تجذب انتباه الرجال ، وعلى وجه الخصوص الشخص الذي تشعر بالسعادة تجاهه. بقلم هوغو